Händeschütteln

Referenzen und Dealreports

Fantl Consulting hat die Verwaltung in der Zentrale in Salzburg und darüber hinaus Standorte in Wien, Graz und Bludenz. Außerdem ist Fantl Consulting Teil von con|cess M+A Partner, des im deutschsprachigen Raum führenden Beraternetzwerkes für Unternehmensnachfolge.

Ein Verkaufsexposé besteht aus einem anonymisierten Teil, der mögliche Interessenten ansprechen soll und einem sehr detaillierten Teil, der die Basis der späteren Verhandlungen darstellt. Das Exposé ist verbal ausformuliert und beinhaltet eine komprimierte G&V sowie eventuell eine Planrechnung. Bei einem Share-Deal beinhaltet das Exposé auch eine komprimierte Bilanz. Das Exposé ist branchenüblich aufgebaut und geht gezielt auf die Fragen potentieller Interessenten ein. Seriöse Interessenten erwarten eine professionelle Darstellung des angebotenen Unternehmens.

Der Preis des Exposés richtet sich nach der Komplexität des Unternehmens bzw. nach bereits vorhandenen Businessplänen, Unternehmenspräsentationen etc. Bei erfolgreicher Vermittlung wird dieser Betrag von der Erfolgsprovision in Abzug gebracht, soweit dieser das vereinbarte Mindesthonorar übersteigt.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger dauert optimalerweise mindestens vier Monate. Der gesamte M&A Prozess bis zur Übergabe dauert im Normalfall zwischen sechs Monaten und einem Jahr (inkl. Vertragsverhandlungen).

Es werden nur anonymisierte Daten auf der Webseite der Betriebsbörse, der Webseite unserer deutschen con|cess-Partner und in weiteren Datenbanken veröffentlicht. Die Formulierung dieses Textes wird mit dem Verkäufer abgesprochen und bestätigt. Alle an dem Verkaufsprozess beteiligten Personen müssen sich zur Verschwiegenheit verpflichten.

Es werden nur anonymisierte Daten auf der Webseite der Betriebsbörse, der Webseite unserer deutschen und schweizer con|cess-Partner und in weiteren Datenbanken veröffentlicht. Die Formulierung dieses Textes wird mit dem Verkäufer abgesprochen und bestätigt. Alle an dem Verkaufsprozess beteiligten Personen müssen sich zur Verschwiegenheit verpflichten.

Den detaillierten, nicht anonymisierten Teil des Exposés erhalten nur ausgewählte Interessenten nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Darüber hinaus werden von Privatpersonen ein Lebenslauf und Auskünfte über die Finanzierungsmöglichkeiten angefordert. Das nicht anonymisierte Exposé wird nur nach Rücksprache und Freigabe durch den Verkäufer dem Interessenten übergeben.

Der Unternehmenswert ist für den Verkauf wichtig, aber vielleicht auch bei einer Übernahme in der Familie oder auch nur aus Interesse am eigenen Vermögen. Wir ermitteln gerne den marktorientierten Unternehmenswert auf Grundlage der Ertrags- und Vermögenslage sowie der individuellen Risikofaktoren und speziellen Stärken und Schwächen.

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Medizinisches IT-Unternehmen an A1 Telekom-Tochter verkauft

IT-Unternehmen im medizinischen Bereich arbeitet mit "World-Direct eBusiness solutions GmbH" - einer hundertprozentigen Tochter der A1 Telekom Austria AG zusammen.

Der Gesellschafter und Geschäftsführer der two-morrow dienstleistungs gmbh ist im Sommer 2017 mit der Überlegung, einen Nachfolger für sein Unternehmen zu finden, an Fantl Consulting herangetreten. two-morrow ist ein marktführendes technisches Dienstleistungsunternehmen zur Prozessoptimierung für medizinische Institute, spezialisiert auf den Bereich der radiologischen Bildkommunikation.

Nach einigen Gesprächen mit Interessenten haben wir erkannt, dass auf Grund des starken Österreichbezuges und des Trends zur Digitalisierung vor allem heimische IT-Unternehmen als Käufer in Frage kommen, die auch einen Bezug zum medizinischen Bereich haben. Aus vorangegangenen Aktivitäten wussten wir, dass die World Direct eBusiness solutions GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria AG, dafür optimal in Frage kommt. Wir haben uns mit dem uns bekannten Geschäftsführer in Verbindung gesetzt und ihm nach Unterzeichnung der Verschwiegenheitserklärung das von uns ausführlich erarbeitete Unternehmens-Exposé übergeben. Dieses stieß auch sofort auf Interesse.

Nach komplexen Verhandlungen und der Genehmigung durch die dahinterstehende Holding konnte im Mai dieses Jahres der Kooperationsvertrag unterzeichnet werden. Fantl Consulting beriet den Verkäufer strategisch, bot Unterstützung bei der von Deloitte durchgeführten Due Diligence und begleitete ihn durch den gesamten Prozess. Engagierte rechtliche Beratung erhielten wir durch die mit uns kooperierende Anwaltskanzlei.

Wir sind stolz darauf, dass Fantl Consulting den Prozess begleiten durfte und wünschen dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und das Erreichen der gesteckten Ziele.

Sehr geehrter Herr Mag. Fantl,

im Sommer 2017 haben wir uns an das Grazer Büro der Fantl Consulting GmbH gewendet und um einen Beratungstermin ersucht, welcher dann von Ihnen wahrgenommen wurde. Dabei wollten wir unsere Überlegungen bezüglich einer möglichen Nachfolge für die „two-morrow dienstleistungs gmbh“ besprechen. Ausschlaggebend dafür war, dass die Plattform „Betriebsbörse.at“ sehr professionell gestaltet ist und zudem die Fantl Consulting GmbH in das große Beraternetzwerk „con|cess“ eingebunden ist. Dies versprach uns das notwendige Know-how und ein großes Netzwerk, um potentielle Interessenten für eine Übernahme zu finden.

In einem sehr informativen Erstgespräch haben Sie uns den gesamten Transaktionsprozess erklärt und haben mit uns das optimale erreichbare Ziel erarbeitet, sowie mögliche Strategien erörtert um dieses zu erreichen.
Das danach von der Fantl Consulting ausgearbeitete Exposé der „two-morrow dienstleistungs gmbh“ hat unser komplexes Dienstleistungsangebot ausführlich und verständlich dargestellt. Die aus unserer Sicht gewünschte Geheimhaltung und Vertraulichkeit wurde uns garantiert und bis zum Schluss eingehalten.

Durch das Netzwerk der con|cess-Gruppe bekamen wir rasch Kontakt zu mehreren potentiellen Interessenten. Auf Grund der bereits bei Ihrer Plattform vorhandenen Kontakte sind Sie dann allerdings auf den als ideal erscheinenden späteren Käufer aktiv zugegangen, was sich als richtig herausgestellt hat. Die Ressourcen und Mitarbeiter der Fantl Consulting GmbH standen uns für die Ausarbeitung oder Überprüfung von Unterlagen, für Terminvereinbarungen und die Organisation eines reibungslosen Ablaufes immer zur Verfügung.

Wir möchten uns bei Ihnen, Herr Mag. Fantl, als unseren direkten Ansprechpartner mit dem wir im laufenden Kontakt standen, bedanken. Sie haben uns bei vielen Be-sprechungen begleitet und waren so gut wie immer für uns verfügbar. Ihr fachliches Wissen und Ihre Erfahrung trugen wesentlich zum erfolgreichen Abschluss bei.

Mit freundlichen Grüßen,
Andreas Kner, Geschäftsführer

 

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