Wissenswertes

• Substanzwert vs. Ertragswert
• Ertragswert-Methode / Discounted Cashflow (DCF)
• Multiple-Methode

So wie bei Immobilienangeboten oft „lastenfrei“ vermerkt ist,  steht bei Angeboten zum Unternehmenskauf bzw. Unternehmensverkauf üblicherweise „Cash & debt free“ als Ergänzung zum Kaufpreis angefügt.

Das Erstgespräch mit uns als Ihrem M&A Berater ist ein wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf. Unser Gespräch soll informativ und diskret sein.

• Management-Buy-In (MBI)
• Strategische Investoren
• Beteiligungsgesellschaften (BTG)
• Family-Offices (FO)
• Interne Nachfolge

„Unternehmensnachfolge gesucht!” – Das hören wir immer häufiger aus unserem Netzwerk. Viele Unternehmer finden innerhalb ihrer Familie keinen Nachfolger.

Die Due Diligence (DD) ist im Rahmen der Unternehmensnachfolge die sorgfältige Prüfung, die der potentielle Käufer eines Unternehmens oder einer Beteiligung durchführt, um Chancen und Risiken einschätzen zu können.

In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

• Was ist ein LoI?
• Ist der LoI rechtsverbindlich?
• Was sind Bestandteile eines LoI?

Beim Unternehmensverkauf hat Diskretion absolute Priorität. Die Sorge, dass Kunden, Lieferanten und vor allem auch die Mitarbeiter verunsichert sind, wenn im M&A Prozess die Pläne zu früh oder unabgestimmt öffentlich werden, ist nicht unberechtigt.

Deal Breaker werden im Rahmen eines Unternehmenskaufes oder einer geplanten Beteiligung jene Verhandlungspunkte genannt, bei deren Nichtübereinstimmung der Deal keinesfalls zustande kommt.

Steuern spielen auch in der Unternehmensnachfolge-Beratung und beim Unternehmensverkauf bzw. dessen Gestaltung eine gravierende Rolle. Die Deal-Gestaltung sollte immer vorab dahingehend geprüft werden.

In der Abwicklung der Unternehmensnachfolge kommen nach dem erfolgreichen Abschluss eines Letter of Intent die prozesstechnisch aufwendigsten Parts: Die Due Diligence und die Vertragserrichtung.

Mit dem Verkaufsexposé sollen potentielle Käufer in einem M&A Prozess genug aussagekräftige Informationen erhalten, um herauszufinden, ob deren Interesse am Unternehmen für eine Anreise zu einem persönlichen Erstgespräch groß genug ist.

Locked Box oder Completion Accounts – Die Unternehmensübertragung vor oder nach Jahresabschlusserstellung.

Ein erfolgreicher M&A Berater benötigt umfassendes Fachwissen insbesondere in Betriebswirtschaft, Steuer- und Wirtschaftsrecht des entsprechenden Landes.

Lesen Sie hier die Bedeutung der wichtigsten Wirtschaftsbegriffe, die Ihnen im Zusammenhang mit einer Unternehmensnachfolge wahrscheinlich begegnen.